BAI admite obrigações sustentáveis de 57,5 mil milhões de kwanzas à negociação na BODIVA

O Banco Angolano de Investimentos (BAI) assinalou, ontem,terça-feira, dia 22, a admissão à negociação na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) da totalidade da emissão obrigacionista «BAI Senior Unsecured Sustainability Bond – Série A – 17% 2026–2029», no montante global de 57,5 mil milhões de kwanzas.

A entrada das obrigações sustentáveis do BAI no mercado secundário da BODIVA foi marcada por uma cerimónia «Ring the Bell», que assinalou a admissão à negociação de uma emissão composta por 5,75 milhões de obrigações, com um valor nominal unitário de 10 mil kwanzas.

A operação registou uma procura de 65,17 mil milhões de kwanzas durante a Oferta Pública de Subscrição (OPS), correspondente a 130,35% do montante inicialmente disponibilizado, de 50 mil milhões de kwanzas.

Perante a procura registada, o BAI exerceu integralmente a opção de aumento da emissão, conhecida como «Green Shoe Option», elevando o montante final para 57,5 mil milhões de kwanzas. O valor foi integralmente subscrito e atribuído aos investidores.

Financiamento de projectos sustentáveis

O Presidente da Comissão Executiva do BAI, Luís Filipe Rodrigues Lélis, considerou que as obrigações sustentáveis constituem um instrumento relevante para a mobilização de recursos destinados ao financiamento de activos e projectos elegíveis, de acordo com os critérios definidos para a emissão.

«As obrigações sustentáveis constituem um instrumento particularmente relevante, permitindo mobilizar recursos destinados ao financiamento de activos e projectos elegíveis de acordo com os critérios definidos para esta emissão, reforçando a contribuição do sistema financeiro para o desenvolvimento sustentável do país», afirmou.

Segundo o responsável, o banco pretende manter uma intervenção activa no desenvolvimento de soluções financeiras orientadas para o crescimento económico e para a criação de oportunidades.

«O BAI continuará a desempenhar um papel activo na promoção de soluções financeiras que apoiem o crescimento económico, reforcem a criação de oportunidades e contribuam para a construção de um futuro mais sustentável para todos», acrescentou.

Factores ambientais e sociais

A emissão enquadra-se na Política de Sustentabilidade do BAI, através da qual a instituição tem procurado reforçar a integração dos factores ambientais, sociais e de governação na sua actividade.

De acordo com o banco, estes princípios têm vindo a ser incorporados na gestão do negócio, na avaliação de oportunidades e na criação de valor para accionistas, clientes, colaboradores e restantes partes interessadas.

A admissão à negociação na BODIVA permite, assim, que a emissão passe a integrar o mercado secundário de valores mobiliários, depois de concluída a fase de subscrição pelos investidores.

Com uma taxa de juro anual de 17% e maturidade entre 2026 e 2029, a emissão representa uma operação de financiamento através do mercado de capitais angolano, direccionada para projectos e activos que cumpram os critérios de sustentabilidade estabelecidos pelo BAI.