Dangote lança maior oferta de acções de sempre em África com entrada em bolsa da refinaria

O empresário nigeriano Aliko Dangote lançou hoje, segunda-feira, dia 14, a maior oferta de acções de sempre em África, através da oferta pública inicial (OPI) da sua refinaria de petróleo, abrindo a propriedade da unidade aos pequenos investidores e procurando obter capital para financiar a sua expansão.

A oferta de 4,1 mil milhões de acções ordinárias, ao preço de 525 nairas cada, abriu às 08:00 locais (07:00, em Luanda) e permanecerá disponível até 13 de Outubro.

Caso seja integralmente subscrita, a operação permitirá captar 2,15 biliões de nairas (1,6 mil milhões de dólares), valor que poderá atingir cerca de 2,1 mil milhões de dólares se houver excesso de procura e a empresa decidir accionar a opção de greenshoe, que permite a emissão de acções adicionais.

Chris Chijioke, empresário baseado em Lagos, afirmou que pretende comprar 2.000 acções, considerando que a dimensão da refinaria e o historial empresarial de Dangote constituem argumentos fortes a favor do investimento.

O empresário manifestou, contudo, preocupação com o preço definido para a oferta, considerando que este poderá não ser justificado caso os planos para duplicar a capacidade da refinaria sofram atrasos. “Pessoalmente, penso que está sobrevalorizada”, afirmou à Reuters.

Refinaria beneficia da guerra no Irão

Construída por cerca de 20 mil milhões de dólares nos arredores de Lagos, a refinaria transformou o mercado de combustíveis da Nigéria desde o início das operações, em 2024.

A unidade fornece a maior parte da gasolina produzida internamente na Nigéria e tem beneficiado financeiramente das perturbações no abastecimento relacionadas com a guerra no Irão, que aumentaram a procura de combustível para aviação produzido pela Dangote em África e na Europa.

O homem mais rico de África tem promovido a oferta junto dos investidores nigerianos, que podem participar na operação através da aquisição de apenas 10 acções, recorrendo a plataformas digitais de investimento e empresas de tecnologia financeira.

Ibrahim Abubakar, jornalista, citado pela Reuters, afirmou que pretende adquirir cerca de 2.850 acções, por considerar que a refinaria é “demasiado grande para falhar.”

A unidade tem actualmente capacidade para processar 700.000 barris de petróleo bruto por dia e pretende elevar essa capacidade para 1,4 milhões de barris até 2029. Segundo cálculos da Reuters, a oferta avalia a refinaria em cerca de 47 mil milhões de dólares.

Dangote afirmou esperar que o interesse na OPI seja semelhante ao registado numa colocação privada realizada em Julho, que foi 3,7 vezes superior ao número de acções disponíveis.